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- Quelles sont les modalités de financement ?
- Comment constituer un dossier de financement ?
Modalités de financement
BTP BANQUE vous apporte les compétences d'une Banque Professionnelle disposant de réelles compétences d'expertise des besoins spécifiques des entreprises du secteur.
Bénéficiaire :
Entreprises de BTP existantes, sociétés holding créées pour la réalisation de l'opération d'acquisition.
Objet de financement :
Ces prêts financent, soit :
-
le rachat de parts sociales,
-
l'acquisition d'un fonds de commerce,
-
la reprise de tout ou partie des actifs de la société cible.
Montant :
Ces prêts viennent en complément des apports en fonds propres du repreneur et des sociétés spécialisées et peuvent atteindre 70 à 80 % de l'investissement.
Durée :
3 à 7 ans.
Conditions :
Selon barème en vigueur (consulter votre conseiller BTP Banque).
Remboursement :
Echéances mensuelles ou trimestrielles à terme échu.
Garanties :
Intervention de SOFARIS ou organismes régionaux.
Le cas échéant :
- nantissement de parts sociales ; garantie hypothécaire,
- nantissement de matériel, gage de véhicules ...
- éventuellement, garantie complémentaire (exemple : caution personnelle).
Constitution d'un dossier de financement
Quels sont, pour BTP BANQUE, les éléments indispensables d'un dossier de financement de rachat d'entreprise ?
1. Présentation de l'entreprise
- Activité
- Analyse de l'environnement économique : marché, concurrence, positionnement de l'entreprise sur le marché local et/ou national, clientèle, fournisseurs
- Analyse du capital humain : l'ancienneté et l'âge des salariés, le niveau de la masse salariale, la nature des contrats.
2. Présentation du repreneur
- Curriculum Vitae, ses motivations, sa future insertion dans l'entreprise, ses projets de développement...
3. Rapport d'évaluation
-
Le rapport d'évaluation doit mettre en évidence les différentes méthodes retenues
pour déterminer la valeur de l'entreprise, les critères retenus dans le choix
des différentes méthodes d'évaluation, les retraitements faits sur l'actif et le passif.
4. Protocole de cession
-
Le document qui contient les éléments contractuels entre les deux parties est particulièrement important (détails sur l'accompagnement du cessionnaire pendant une certaine période, sur la garantie d'actif-passif, sur les conditions suspensives, sur les clauses de non-concurrence).
5. Convention de garantie d'actif-passif
6. Le business plan
Le business plan est un prévisionnel d'activité et de rentabilité qui démontre la solvabilité de l'entreprise et qui permet au banquier de déterminer le montant maximum du crédit que l'entreprise pourra rembourser après la cession.
Le business plan doit comporter : Afin de pouvoir déterminer :
-
Les besoins de financement liés à la reprise
-
Les besoins de financement liés aux investissements nécessaires postérieurs à la cession (pour un éventuel remplacement du parc matériel…)
-
Les besoins en fonds de roulement
-
Les besoins de financement du cycle d'exploitation. Haut de page
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